Steuerberater, die betriebswirtschaftliche Beratung anbieten möchten, sollten einen Businessplan erstellen, um die notwendigen Änderungen in ihrem Geschäftsmodell zu planen. Der Plan sollte nicht nur Finanzzahlen enthalten, sondern auch die angebotenen Leistungen, die Zielgruppe und die Wettbewerbsstrategie beschreiben. Ein Zeitraum von mindestens drei Jahren wird empfohlen, um den voraussichtlichen Gesamterfolg besser einschätzen zu können. Die Arbeitshilfe „Businessplan für die betriebswirtschaftliche Beratung – Checkliste“ bietet Unterstützung bei der Umsetzung.